Étude de cas · Automatiser · Construire
CRM automatisé avec IA pour un avocat solo
Réception des demandes (formulaire + assistante IA), résumé automatique, détection d’urgence, relances avocat (48 h) / client (7 j), suivi des dossiers et des avis.
Résultats
Le contexte
Un avocat qui exerce seul, sans secrétariat. Les demandes arrivent par mail, par téléphone, par le formulaire du site — et se rangent nulle part. Le risque n'est pas de perdre du temps : c'est de laisser passer une demande urgente pendant une audience, ou de découvrir trois semaines plus tard qu'un prospect n'a jamais eu de réponse.
La mission
Créer un point d'entrée unique pour toutes les demandes, les qualifier automatiquement, et rendre impossible l'oubli d'un dossier — sans imposer un logiciel de plus à ouvrir chaque matin.
Ce qui a été livré
- Formulaire de prise de contact structuré, branché sur une base unique
- Assistante IA qui résume chaque demande en trois lignes et détecte les signaux d’urgence
- Relance automatique de l’avocat à 48 h si une demande reste sans réponse
- Relance automatique du client à 7 j pour les dossiers en attente de pièces
- Suivi des dossiers et des demandes d’avis dans une base Airtable à son nom
- Documentation et formation : il fait évoluer les scénarios sans moi
Stack
Airtable · Make · Jotform · IA
Les comptes sont ouverts au nom du client. Documentation et formation incluses : il fait évoluer l'outil sans moi. C'est le principe du passage de relais.
Autres cas
Construire
Cabinet d’avocat d’affaires — site & présence en ligne
Site en production, parcours de contact structuré.
Un cas qui ressemble au vôtre ?
15 minutes pour me raconter votre situation. Je vous dis si je peux aider — ou pas.